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CRM系統(tǒng)流程自定義設置步驟一的詳細說明

2024-4-19 官網(wǎng) 閱讀 11379

   CRM系統(tǒng)流程自定義設置的詳細步驟怎么樣操作的?CRM系統(tǒng)流程自定義功能緊密結(jié)合企業(yè)的不同需求以及軟件本身強大的二次開發(fā)功能,為企業(yè)提供一個自己定義業(yè)務流程的平臺。
下面我們以員工申請用車流程為例,講述該功能的使用方法。
一.步驟一:定義數(shù)據(jù)表
1. 進入 系統(tǒng)設置-》系統(tǒng)自定義-》數(shù)據(jù)字典,點擊“增加”按鈕,添加一張員工申請用車數(shù)據(jù)表db_usecar,也即在系統(tǒng)里340號表。
2. 輸入英文表名、中文表名、備注及其他信息,輸入完畢點擊“相關信息”,保存表信息。
3. 在子菜單“數(shù)據(jù)表定義”中,點擊“增加”按鈕,逐一增加所需要的字段 
[注]
a. 必須存在一個自動編號字段uc_pkid,設置其不為空、自動識別標志為是、主鍵標志為是,顯示模式所有屬性設置為否;
b. 其他字段根據(jù)所需進行設置,需要在流程中顯示的字段編輯標志必須選擇是,其他顯示模式屬性在流程自定義中設置無效,可以不設置;
c. 如果需要上級審批,建議增加“XX審批”等等字段 ,此字段用于保存上級審批意風
d. 字段權(quán)限定義設置對于流程自定義設置無效,可以不設置;
4. 字段設置完畢點擊“創(chuàng)建數(shù)據(jù)表”,再點擊“確定”按鈕,在數(shù)據(jù)庫中生成物理表。詳細的表結(jié)構(gòu)定義如下圖所示:

CRM流程自定義步驟一

(未完待續(xù))
 


 

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