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CRM系統安裝好后要進行哪些設置?

2024-4-17 官網 閱讀 11549

SuperCRM客戶管理系統具有很好的擴展性和適用性。您在安裝完畢后,為了讓系統更符合您公司的流程和業務特點,必須對系統進行初始化設置,然后系統才可以正式投入使用,一般需要設置以下幾個方面:
1、在您第一次使用之前,請初始化系統基礎數據,需要初始化的系統數據如下:

   1.1在系統管理員admin的身份進入系統,進入[系統管理=>組織結構=>部門結構],請按貴司的組織結構設置部門

   1.2進入[系統管理=>組織結構=>職位結構],請按貴司的職位結構設置職位結構

   1.3設置操作員:系統為您預設了一些操作員帳號,這些操作員帳號您可以馬上使用,并可點擊系統操作界面的左上角的操作員名修改密碼。
 
  1.4設置操作員角色:系統可以不同的操作員設置不同角色,不同角色的用戶具有不同的用戶權限,您可在[系統管理=>安全性設置=>操作員角色分配]為各操作員分配角色。

2、系統流程的設置;


  具體的設置方法,您可以到我們的下載中心下載一些視頻資料進行了解,里面有視頻培訓和圖文講解。

視頻下載地址:http://www.3k62.com/SuperCRM6.0Download/CRM_demo_flash.rar

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