我們的銷售人員在銷售CRM的過程中，客戶經(jīng)常會(huì)問到可以針對(duì)每一個(gè)用戶設(shè)計(jì)拜訪計(jì)劃，例如計(jì)劃下周二拜訪，到下周二的時(shí)候會(huì)有提醒嗎，類似這樣的問題，答案無疑是肯定的，在SuperCRM里可以根據(jù)客戶的實(shí)際情況，設(shè)定下一次的跟進(jìn)客戶跟進(jìn)計(jì)劃，比如設(shè)一次電話聯(lián)絡(luò)客戶的時(shí)間，當(dāng)跟進(jìn)時(shí)間到后，會(huì)自動(dòng)把要當(dāng)天要跟進(jìn)的客戶羅列出來。

下面詳述如何設(shè)定跟進(jìn)計(jì)劃.

比如點(diǎn)擊"佛山南海大有有限公司"這個(gè)客戶的相關(guān)信息圖標(biāo)，在子菜單中點(diǎn)擊"跟蹤記錄"，再點(diǎn)擊增加按鈕，設(shè)定計(jì)劃開始時(shí)間，跟蹤狀態(tài)為尚未開始，如下圖，設(shè)置的跟蹤時(shí)間為2015.10.13日10點(diǎn)10分打出電話，則到2015.10.13這一天，系統(tǒng)會(huì)在客戶=>今日需跟進(jìn)模塊，把這個(gè)客戶"佛山南海大有有限公司"羅列出來，提醒業(yè)務(wù)員進(jìn)行跟進(jìn).